No sistema Gerenciador, é possível incluir tarefas para que os usuários executem, para isso, acesse o menu: Arquivo > Tarefas > Incluir

Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos:

• Cliente: Informe o cliente que está relacionado à Tarefa;

• Contato: Informe a pessoa de contato deste cliente;

• Executor: Informe o usuário que vai executar a tarefa;

• Tipo de Tarefa: Informe o Tipo de Tarefa;

• Prazo de Execução: Informe prazo com data e hora para Execução da Tarefa;

• Complemento: Preencha o campo caso tenha alguma complementação referente a Tarefa.

Na inclusão da tarefa, também é possível repeti-la para o mesmo cliente ou até mesmo para outros. Para isso, clique no ícone no canto inferior esquerdo, abrirá uma tela para que seja possível fazer essa repetição. ao clicar nele, preencha:

• Cliente: Informe qual cliente a tarefa será repetida, é possível selecionar clientes diferentes do informado no momento da inclusão;

• Não preencher o Contato: Caso queira que o contato fique em branco nas próximas tarefas, maque esse campo;

Obs: Ao alterar a tarefa repetida, vai ser exigido preencher o contato do cliente em branco.

• Periodicidade: Informe qual período o sistema repetirá aquela tarefa;

• Quantidade: Informe a quantidade de vezes que a tarefa será repetida;

• Exceção: Manter a mesma data, antecipar ou postergar.

Concluíndo uma Tarefa

A conclusão das tarefas  pode ser realizado no Resumo de Atividades ou alterando diretamente a tarefa no menu Arquivo > Tarefas  > Alterar.

Pelo resumo de atividades > O resumo é aberto sempre que acessa o sistema ou através do menu Arquivo > Resumo de Atividades

Selecione a guia Tarefas, clique duas vezes sobre a tarefa que deseja concluir. 

Ao alterar a tarefa, preencha:

• Data: Data que a tarefa foi concluída;

• Hora: Horário da conclusão;

• Observação da conclusão: Preencha a observação.

Após preencher os campos, clique em Salvar.