Sempre que o sistema for acessado aparecerá a tela Resumo de Atividades. Nessa tela é possível ter um melhor controle de várias atividades (operacional e financeiro) tais como: Tarefas, Lembretes, Processos, Documentos a Vencer, Contas a Pagar e Depositar Cheques Pré.

Filtro

No Resumo de Atividades o sistema relaciona todas as atividades cadastradas, podendo ser filtradas por:

• Cliente: Informe o número do cliente que deseja verificar as atividades, caso queira verificar de todos, deixe em branco.

Atividade:

1 - Solicitadas por: Indicando essa opção, o sistema vai relacionar somente as atividades que foram solicitadas pelo usuário selecionado;

2 - Destinadas a: Indicando essa opção, o sistema vai relacionar somente as atividades que foram Destinadas ao usuário selecionado;

3 - Ambas: Indicando essa opção o sistema vai relacionar todas as atividades que foram solicitadas e/ou destinadas ao usuário selecionado.

• Usuário: Informe o usuário que deseja verificar seu resumo de atividades. É possível também selecionar um cargo, departamento ou visualizar de todos.

Clique em filtrar.

Tarefas: 

Irá mostrar as tarefas solicitadas ou destinadas ao usuário conforme o filtro aplicado.

Aparecerá em Vermelho caso já tenha passado da data e da hora de execução.

Aparecerá em Preto caso não tenha passado da data e da hora de execução.

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Tarefas.

* Tarefas concluídas aparecerão com um 'v' verde.

* Tarefas concluídas e que foi marcada a opção 'visto pelo responsável' não aparecerão mais na tela.

Lembretes: 

Irá mostrar os lembretes destinados ao usuário conforme o filtro aplicado.

Aparecerá em Vermelho caso o lembrete seja para uma data anterior ou igual ao dia que está acessando o sistema.

Aparecerá em Preto caso o lembrete seja para uma data posterior ao dia que está acessando o sistema.

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Lembretes, cujo o tipo do Lembrete seja "0 - Lembrete".

* Lembretes marcados como lido não aparecerão no resumo.

Processos: 

Irá mostrar os processos solicitados ou destinados ao usuário conforme o filtro aplicado.

Aparecerá em Vermelho caso o processo seja para uma data anterior ou igual ao dia que está acessando o sistema.

Aparecerá em Preto caso o processo seja para uma data posterior ao dia que está acessando o sistema.

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Processos.

* Processos concluídos aparecerão com um 'v' verde.

* Processos concluídos e que foi marcada a opção 'visto pelo responsável' não aparecerão mais na tela.

Documentos a vencer: 

Irá mostrar os documentos a vencer do cliente informado ou de todos os clientes caso não tenha preenchido o cliente no filtro.

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Clientes, Documentos a Vencer.

Aparecerá em Vermelho caso o documento esteja na data ou já passou da data do vencimento

Aparecerá em Preto caso a data atual seja anterior ao vencimento do documento e esta data esteja dentro do período de aviso configurado no documentos a vencer.

* Caso tenha renovado o documento, alterar a data do vencimento no documentos a vencer já cadastrado.

Contas a pagar: 

Irá mostrar o contas a pagar do escritório contábil

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Contas a Pagar.

Aparecerá em Vermelho caso o contas a pagar esteja vencido ou vencendo na data atual.

Aparece em Preto caso o contas a pagar esteja em aberto dentro do mês mas ainda não chegou na data de vencimento.

* Quando quitar o contas a pagar ele não aparecerá mais na tela.

Depositar Cheques Pré: 

Irá mostrar os lançamentos de baixa que a forma de pagamento é 3 - Cheque Pré-Datado e ainda não foi feito o depósito do cheque.

Essa informação é buscada no menu Arquivo, Contas a Receber, Lançamentos de Baixa com forma de pagamento 3 - Cheque Pré Datado.

Aparecerá em Vermelho caso a data do depósito seja anterior ou igual a data atual.

Aparece em Preto caso a data do depósito seja posterior a data atual.

* Quando informar o depósito no sistema o lançamento não aparecerá mais no resumo.