No sistema é possível fazer a inclusão de processos para os clientes, nesse caso, acesse o menu Arquivo > Processos > Incluir

Preencha os seguintes campos:

• Cliente: Informe Cliente a quem se destina o Processo;

• Contato: Informe nome da pessoa de contato do cliente;

• Executor: Informe o usuário responsável pelo Processo;

• Tipo de Processo: Informe o Tipo de Processo a ser executado;

• Valor: Informe o Valor deste Processo.

• Prazo de Execução: Informe a data limite para concluir o Processo.

• Complemento: Este campo serve para dar mais detalhes ao processo ou colocar alguma observação.

• Data\Hora Conclusão Observação: Colocar data, hora e observação referente a conclusão do processo. Quando for o caso de conclusão do mesmo.

Ainda na inclusão do processo, é possível fazer o acompanhamento dele, na guia etapas. Essa guia vai puxar as informações previamente cadastradas no menu Arquivo > Tabelas Auxiliares > Tipos de Processos, mas também é possível incluir diretamente na tela de etapas do processo.

Para fazer o acompanhamento, proceda da seguinte forma: 

• Incluir: Clique na figura com sinal de +, preencher somente se tiver uma situação nova, que não tenha sido ainda inclusa anteriormente no Tipo de Processo;

• Alterar: Clique na figura com sinal de #, nesta alteração deve-se dar o Acompanhamento nas Etapas do Processo;

• Deletar: Clique na figura com sinal de -, este botão serve para Deletar alguma etapa do acompanhamento do processo;

• Incluir Exigência: Clique na figura do triangulo, este botão serve para colocar alguma exigência referente a determinada etapa do processo.

• Listar Acompanhamento de Processo: Clique na figura da impressora, este botão serve para listar todo Acompanhamento do Processo, podendo ser impresso ou salvo para envio por e-mail.

Em relação ao valor do processo, é possível incluir as parcelas dele, para isso, tem a guia Parcelas na inclusão do processo. Para incluir clique no sinal de +  e preencha:

• Parcela: Preencha o número com quantidade de parcela. Exemplo: O contrato social será dividido em duas parcelas de $250,00 cada, então informe 01/02 no campo;

• Vencimento: Informe o vencimento para pagamento desse processo;

• Valor: Informe o valor deste processo;

• Histórico: Utilizado para informar algum complemento ou observação;

• Conta a Receber: Deixe sempre selecionada a opção Não gerada, para que possa ser gerada posteriormente no contas a receber.