Acesse o menu Arquivo > Clientes > Incluir. Informe um número para esse cliente e pressione Enter.

Preencha com os Dados Cadastrais do Cliente

Na guia Diversos, preencha as seguintes informações:

• Ativo: Informe Sim para ativar o cliente no sistema e não para quando for desativar;

• Ativação: Informe a data de ativação dele no sistema;

• Desativação: Informe a data de desativação se for o caso; 

• Índice de Reajuste: Selecione o índice utilizado para reajuste dos honorários;

• Data: Informe a data do próximo reajuste;

• Grupo: Informe um grupo para esse cliente;

• Nº Contrato: Informe o número do contrato de prestação de serviço;

• Código Contábil: Informe a conta contábil desse cliente na contabilidade;

• Documentos para Web: Informe a opção caso o cliente utilize o Documentos para Web;

• Contabilista Responsável: Selecione o contabilista responsável, previamente cadastrado no escritório contábil;

• Contribuinte do ICMS: Informe a situação da empresa, se é contribuinte, não contribuinte ou Isento;

• Serviço Realizado no: Informe se o serviço é prestado no escritório ou no cliente;

• Presença do Comprador: Selecione a opção que se adequa ao tipo de prestação de serviço;

• Observação: Preencha caso seja tenha alguma observação;

• Enviar a Observação para NF-e/NFS-e:  Marque caso queira que a observação informada acima seja enviada para emissão da Nota Fiscal.

Na guia Contas a Receber, serão informados que serão utilizados na geração dos boletos e/ou Notas fiscais/recibos do cliente, então, preencha os dados:

• Valor Honorário: Informe o valor do honorário a ser cobrado do cliente;

• Valor Desconto: Caso seja dado o desconto, informe o valor;

• Descontar Até: Se o valor do desconto for preenchido, informe a data limite que esse desconto será considerado;

• Valor Reembolso: Caso o cliente tenha valor fixo de reembolso, poderá ser informado nesse campo;

• Origem do Documento: Informe se o cliente tem Nota ou Recibo;

• Vencimento: Informe a data de vencimento que será gerado o contas a receber;

• Tipo do Vencimento: Informe o tipo de vencimento para que o sistema gere o contas a receber de forma correta;

• Alíquotas de retenção: Caso o cliente efetue retenção na nota, preencha os percentuais;

• Emissão de Boleto: Selecione a opção utilizada para o boleto, se é papel, web ou papel e web;

• Instrução Adicional do boleto: Informe os dados que aparecerão no boleto caso seja necessário;

• Desconto de Pontualidade: Selecione o tipo de desconto que será utilizado no boleto;

• Não aplicar Desconto de Pontualidade enquanto houver desconto no Valor do Honorário: Caso queira que o desconto utilizado seja o do cadastro, marque essa opção;

• Contas de Caixa/Banco: Selecione a conta de caixa/banco a ser usada para esse cliente no contas a receber.

Caso tenha alguma anotação específica para cada setor, pode ser inclusa nessa tela.

Na guia Sócios e Contatos, devem ser inclusos todos os sócios da empresa e os contatos que serão utilizados para comunicação com o cliente. Ainda nessa tela, deve ser selecionado o sócio responsável pela empresa.

Na guia Documentos a Vencer e a Contabilizar, podem ser incluídos documentos que estão a vencer de forma em uma determinada data ou devem ser contabilizados até uma determinada data. O sistema Gerenciador de Escritórios vai emitir um lembrete no resumo de atividades próximo na guia Documentos a vencer.

Na guia Contratos, pode ser incluso o contrato de prestação de serviço para o cliente, caso queira deixar incluso, clique no sinal de + para incluir, selecione o modelo, caso ainda não tenha, é possível incluir no ícone que fica a frente do campo. Preencha os demais dados solicitados e clique em Salvar. 

Após preencher todos os dados do cadastro do cliente, clique em Salvar.